QAVE — справка

Тема

Занятия школы ​

Для кого: Диспетчер сервисаСервис-инженерДиректор по продажамВладелец

Для чего ​

Вкладка «Занятия» — это расписание школы для клиентов: обучение, дегустации, туры и кейтеринг. Здесь занятие назначают, переносят, отменяют и, когда оно прошло, проводят: записывают участников и выдают сертификаты.

Открывается через Школа бариста → «Занятия». Если у вас несколько подразделений, сначала выберите нужное вверху страницы.

Вкладка «Занятия», режим «Список»: фильтры «Статус», «Тренер», «Тип», переключатели «Только обучение» и «Только мои», колонки «Когда», «Название», «Клиент / точка», «Тип», «Тренер», «Статус», «Сумма»; метка «Нужно закрыть» у прошедших занятий
Вкладка «Занятия», режим «Список»: фильтры «Статус», «Тренер», «Тип», переключатели «Только обучение» и «Только мои», колонки «Когда», «Название», «Клиент / точка», «Тип», «Тренер», «Статус», «Сумма»; метка «Нужно закрыть» у прошедших занятий

Статусы занятия ​

Занятие назначено. Его можно изменить, перенести, отменить или провести. Если дата уже прошла, рядом стоит метка «Нужно закрыть».

Как сделать ​

Как назначить занятие ​

  1. Нажмите «Добавить занятие».
  2. Впишите «Название», например «Базовый курс для кофейни».
  3. Выберите «Вид события»: «Обучение», «Дегустация», «Тур» или «Кейтеринг». Для обучения обязательно выберите «Тип занятия»: из него подставятся длительность, цена и регламент.
  4. Выберите «Клиента». Если у клиента несколько точек, выберите «Точку клиента». Если точка одна, она подставится сама.
  5. Выберите «Тренера», укажите «Дату» и «Время начала».
  6. При необходимости поправьте «Длительность, мин», «Ожидается участников», «Цену» и «Цена указана» («За участника» или «За занятие»). Для бесплатного занятия отметьте «Бесплатно».
  7. Для дегустации, тура и кейтеринга вместо типа заполняются «Место проведения» и «Бюджет».
  8. По желанию выберите «Связанную сделку» и поправьте «Регламент занятия».
  9. Нажмите «Сохранить».
Форма «Новое занятие»: название, вид события, тип занятия, клиент, тренер, дата и время, длительность, цена, «Бесплатно», связанная сделка, регламент
Форма «Новое занятие»: название, вид события, тип занятия, клиент, тренер, дата и время, длительность, цена, «Бесплатно», связанная сделка, регламент

Если у тренера в это время уже есть другое занятие, система всё равно сохранит новое и покажет предупреждение с названиями пересекающихся занятий.

Как провести занятие и выдать сертификаты ​

  1. В строке нужного занятия откройте меню действий и нажмите «Провести».
  2. В поле «Участники (через запятую)» перечислите имена, например «Алишер Каримов, Вера Петрова». Нужен хотя бы один.
  3. По желанию заполните «Итог занятия», «Фактические затраты» и «Рекомендуемую дату повторного обучения».
  4. Нажмите «Провести». Появится сообщение «Занятие проведено, выдано сертификатов: N».

Каждому участнику выдаётся отдельный сертификат с номером вида ШБ-000001. Посмотреть и распечатать их можно на вкладке «Участники и сертификаты».

Как перенести или отменить занятие ​

  1. В меню действий выберите «Перенести» или «Отменить».
  2. Для переноса укажите новую дату, при желании новое время, и обязательно «Причину переноса». Для отмены обязательна «Причина отмены».
  3. Подтвердите. Причина и даты попадут в историю занятия.

Как посмотреть занятие, историю и регламент ​

В меню действий нажмите «Подробнее». Там регламент, описание типа, итог и «История» переносов и отмен.

Как найти занятия ​

  • Переключатель «Список» / «Календарь». В календаре есть режимы «Месяц» и «Неделя», кнопки перехода по периодам и «Сегодня». Клик по занятию открывает «Подробнее».
  • Фильтры: «Статус», «Тренер», «Тип», переключатели «Только обучение» и «Только мои». «Только мои» появляется, если система нашла вас среди пользователей по e-mail.

Особенности ​

  • Менять можно только запланированные занятия. Проведённое и отменённое занятие не изменяется.
  • Что нельзя править. В форме изменения клиент, вид события и дата недоступны. Дату меняют через «Перенести».
  • Метка «Нужно закрыть» значит, что дата занятия прошла, а оно всё ещё «Запланировано». Проведите его или отмените.
  • Сумма в таблице. Для цены «За занятие» это цена. Для «За участника» это цена, умноженная на число ожидаемых участников, а после проведения на число выданных сертификатов. Бесплатное занятие показывает прочерк.
  • Сертификат выдаётся при проведении любого вида события, не только обучения.
  • Подразделения. Занятия видны только в выбранном подразделении. Если доступа ни к одному нет, страница покажет пустое состояние.
  • Права. Видеть занятия может каждый, у кого есть право на обучение. Создавать и менять — тот, у кого есть право на изменение (диспетчер, инженер, владелец). У директора по продажам по умолчанию только просмотр.

Частые вопросы ​

Как исправить имя участника, которого уже провели? В интерфейсе нет. Участников записывают один раз при проведении.

Можно ли провести занятие без участников? Нет, нужен хотя бы один. Если никто не пришёл, отмените занятие и укажите причину.

Тип занятия не предлагается. Он скрыт во вкладке «Типы занятий». Покажите его снова.

Связанные статьи ​