Организация

Раздел «Организация» — это «скелет» компании в системе: в каких странах она работает, какие у неё юридические лица, бизнес-подразделения и площадки. От этой структуры зависит всё остальное: данные CRM, склада, производства и финансов привязаны к бизнес-подразделению, а то, что видит каждый сотрудник, определяется его доступом к странам и подразделениям.

Открывается через пункт меню Организация. Настройка делается редко: при запуске новой страны или подразделения, при смене реквизитов юрлица, при новой версии учётной политики.

Для кого: ВладелецАдминистраторАудитор (просмотр)

Что входит в раздел

На странице «Настройка организации» семь шагов-вкладок, у каждой рядом счётчик записей. Заполняются сверху вниз:

Шаг	Что там	Статья
Страна	Страны, провайдер курсов, валюта по умолчанию, проверка контрагентов	Настройки страны
Регион	Необязательное деление страны, часовой пояс региона	Структура компании
Город	Города для привязки площадок	Структура компании
Компания	Верхнеуровневая организация — владелец юрлиц	Структура компании
Юридическое лицо	Юрлица компании в стране: статус, КПП, «по умолчанию», учётная политика	Юридические лица, Учётная политика
Бизнес-подразделение	Подразделение внутри юрлица, адрес обмена с 1С	Юридические лица
Площадка	Физическая площадка подразделения и её функции	Структура компании

Как пользоваться справкой

• Хочу понять, как устроена компания в системе: Структура компании.
• Хочу понять, почему сотрудник не видит чужие данные: Кто что видит: страны и подразделения.
• Хочу добавить юрлицо или подразделение, отметить юрлицо по умолчанию: Юридические лица и подразделения.
• Хочу внести ставку инфляции и стоимость заёмного капитала: Учётная политика.
• Хочу выбрать валюту страны и источник курсов: Настройки страны.

С чего начать

Открыть Организация и посмотреть счётчики на вкладках: что уже заведеноПроверить, что есть нужная страна и у неё выбраны провайдер курсов и валюта по умолчаниюУбедиться, что есть компания и юридическое лицо в нужной странеДобавить бизнес-подразделение внутри юрлицаДобавить площадку подразделения и отметить её функцииПопросить администратора назначить сотрудникам роли с нужной областью действия

0 из 6

Кому что доступно

Страница открывается по праву «Организация» (роль даёт его целиком: смотреть, добавлять, менять, архивировать). По умолчанию оно есть у:

Роль	Что может
Владелец	Всё в разделе, по всем странам
Администратор	Всё в разделе, по всем странам
Аудитор	Только смотреть

Остальным ролям пункта «Организация» нет в меню. Права назначаются в «Администрирование → Роли» (см. Администрирование).

Что важно знать

• Заводить записи нужно по порядку: подразделение нельзя создать без юрлица, юрлицо — без страны и компании, площадку — без подразделения и города.
• Удалять записи нельзя, только архивировать. Юрлицо с активными подразделениями и подразделение с активными площадками не архивируются.
• На этой странице нет списка сотрудников и их доступа: роли и области действия назначаются в «Администрировании», сотрудники ведутся в разделе HR.