CRM

CRM — это раздел для тех, кто ищет клиентов и работает с ними: ведёт сделки, записывает звонки и встречи, ставит задачи и следит за продажами. Данные разделены по бизнес-подразделениям: вы видите только те подразделения, к которым у вас есть доступ, и при необходимости переключаетесь между ними вверху страницы.

Что входит в модуль

Раздел	Что там	Меню
Обзор	Продажи, активные клиенты, сделки и просрочки по всем подразделениям	CRM → Продажи → Обзор
Воронка продаж	Сделки по этапам от лида до клиента	CRM → Продажи → Воронка продаж
Клиенты	Список клиентов и карточка каждого	CRM → Продажи → Клиенты
Заказы	Заказы подразделения: статусы, оплата, позиции, накладные 1С	CRM → Продажи → Заказы
Дебиторка	Кто и сколько должен по данным 1С, динамика долга	CRM → Продажи → Дебиторка
Прайс-лист и условия	Цены, индивидуальные цены клиентов, типы цен, согласование скидок	CRM → Продажи → Прайс-лист и условия
Ассортимент	Товары подразделения: наличие, цена, продажи за 30 дней, категории	CRM → Продажи → Ассортимент
Маркетинг	Кампании и справочник источников лидов, подключение Meta	CRM → Продажи → Маркетинг
Задачи	Рабочие дела и лента коммуникаций	CRM → Активности → Задачи
Логистика	Журнал доставок и их статусы	CRM → Активности → Логистика
Отчёты	Продажи, источники лидов, финансы, регионы, риски	CRM → Отчёты
Изменения цен	Что подорожало и подешевело по истории цен 1С, контроль данных	CRM → Отчёты → Изменения цен

Как пользоваться справкой

Начните с задачи, которую нужно решить:

• Хочу завести лида или двигать сделку: Воронка продаж и сделки.
• Хочу записать звонок или поставить следующий шаг: Карточка сделки.
• Хочу найти клиента, сменить статус или менеджера: Клиенты.
• Хочу узнать всё о клиенте, его долге и оборудовании: Карточка клиента.
• Хочу не забывать дела: Задачи и коммуникации.
• Хочу загрузить список заведений из таблицы: Импорт лидов из Excel.
• Хочу понять, какая реклама работает, и подключить заявки из Facebook и Instagram: Источники лидов и заявки из Meta.
• Хочу видеть цифры по продажам: Обзор и отчёты.
• Хочу оформить заказ или сменить его статус: Заказы.
• Хочу узнать, кто нам должен и сколько: Дебиторка.
• Хочу узнать или изменить цену, дать клиенту особую цену, согласовать скидку: Прайс-лист и условия.
• Хочу проверить наличие товара и его категорию: Ассортимент.
• Хочу записать доставку и её статус: Логистика.
• Хочу понять, что подорожало и где ошибки в ценах: Изменения цен.
• Хочу завести рекламную кампанию, сегмент или промокод: Маркетинговые кампании.

С чего начать новичку

Открыть «Воронку продаж» и выбрать своё подразделениеВключить «Мои лиды», чтобы видеть только свои сделкиСоздать первую сделку и указать следующий шагЗаписать контакт с клиентом в карточке сделкиОткрыть раздел «Задачи» и посмотреть «Мои» задачиНайти клиента в разделе «Клиенты»

0 из 6

Кому что доступно

Набор разделов зависит от роли. Если нужного пункта нет в меню, обратитесь к администратору: права назначаются в «Администрирование → Роли».

Роль	Что видит в CRM по умолчанию
Менеджер по продажам	Обзор, воронка, клиенты, заказы, задачи; изменяет сделки и клиентов, запрашивает скидки
Региональный представитель	Обзор, клиенты, сделки, задачи, региональные данные
Директор по продажам	Весь CRM, включая утверждение скидок и цен, финансовые вкладки
Маркетолог	Маркетинг и кампании, аналитика; клиентов и ассортимент только читает
Финансист	Финансы клиентов, цены, заказы (чтение), обзор
Владелец	Всё, включая удаление записей коммуникаций и задач
Администратор	Импорт из Excel, пользователи и роли; продажи не ведёт

Фактические права вашей учётной записи могут отличаться: их назначают отдельно для каждого сотрудника.

Что важно знать

• Вы видите данные только своих бизнес-подразделений. Если их несколько, переключатель стоит вверху страницы.
• Суммы показываются в виде 1,234.56. Валюта указана там, где она однозначна (договоры, накладные 1С, отчёты).
• Поиск, фильтры и вид списка запоминаются на время сеанса.