QAVE — справка

Тема

Бюджеты ​

Для кого: ФинансистВладелецАудитор (просмотр)

Для чего ​

Бюджет задаёт цели месяца. Потом по нему сравнивают факт: на вкладке «Финансы» CRM-отчётов видно, на сколько процентов выполнены план выручки, себестоимости и логистики.

Список открывается через Финансы → Бюджеты.

Как сделать ​

Как завести бюджет на месяц ​

0 из 3
  1. Откройте Финансы → Бюджеты и нажмите «Новый бюджет».
  2. В поле «Подразделение» выберите бизнес-подразделение.
  3. В поле «Период» укажите первое число нужного месяца. В новой форме уже стоит первое число текущего месяца.
  4. Впишите «План выручки», «План себестоимости», «План логистики» и «План операционных расходов». Суммы не могут быть отрицательными.
  5. Нажмите «Сохранить». Бюджет появится в таблице.
Список бюджетов: подразделение, период и четыре плана
Список бюджетов: подразделение, период и четыре плана

Как изменить бюджет ​

  1. Найдите строку в таблице. Можно ввести часть названия подразделения или период в строку поиска.
  2. Нажмите значок карандаша («Изменить») в конце строки.
  3. Измените суммы и нажмите «Сохранить». Подразделение и период в этом окне менять нельзя.

Как сравнить план с фактом ​

Откройте CRM → Отчёты, вкладку «Финансы» и найдите блок «План против факта». Подробности: Финансовая устойчивость.

Особенности ​

  • Один бюджет на подразделение и месяц. Второй бюджет на тот же период система не даст создать: измените существующий.
  • Первое число месяца. Поле принимает любую дату, но отчёты ищут бюджет именно по первому числу. Бюджет, заведённый на другое число, в сравнение «План против факта» не попадёт.
  • Валюта. В бюджете валюты нет: суммы вносятся в валюте подразделения.
  • Удаления нет. Бюджет можно только исправить.
  • Операционные расходы плана на экране сравнения пока не показываются: там идут выручка, себестоимость проданного и логистика.
  • Права. Видеть бюджеты, создавать и менять их могут финансист и владелец. Без права на бюджеты страницы в меню нет.
  • Подразделения. В таблице и в списке подразделений видны только те, к которым у вас есть доступ.
  • Запоминание. Поиск и страница таблицы запоминаются на время сеанса.

Частые вопросы ​

Почему не получается создать бюджет? Скорее всего, на это подразделение и этот период он уже есть. Найдите его в таблице и измените.

Почему мой бюджет не виден в сравнении плана с фактом? Проверьте, что в «Периоде» стоит первое число месяца.

Как удалить ошибочный бюджет? Удаление не предусмотрено. Исправьте суммы.

Связанные статьи ​