Справочные данные: валюты, единицы, сорта кофе

Для кого: ВладелецАдминистраторАудитор (просмотр)

Для чего

В «Справочных данных» собраны небольшие списки, на которые опираются остальные разделы: валюты, единицы измерения, типы и бренды оборудования, сорта кофе клиентов и курсы валют. Страница одна, списки лежат на вкладках.

Открывается через Справочники → Данные → Справочные данные. Нужную вкладку можно открыть прямо из обзора справочников (карточки «Валюта» и «Ед. измерения»).

Справочные данные, вкладка «Валюта»: все вкладки страницы, поля для добавления валюты, поиск и таблица (ISO, название, статус)

Вкладка	Что хранит	Подробнее
Валюта	Код ISO и название	Эта статья
Курсы валют	Курсы центробанка выбранной страны	Курсы валют
Ед. измерения	Код и название (кг, шт., л)	Эта статья
Типы оборудования	Классификация моделей оборудования	Модели, бренды и типы оборудования
Бренды оборудования	Единое написание брендов	Модели, бренды и типы оборудования
Сорта кофе	Сорта, которые покупают клиенты	Эта статья
Импорт / экспорт	Массовая загрузка JSON	Импорт и экспорт

Как сделать

Как добавить валюту

1. Откройте вкладку «Валюта».
2. В строке над таблицей впишите код (например, RUB) и название, нажмите «Добавить».
3. Валюта появится в таблице. Теперь её можно выбирать в документах и в настройке валюты страны по умолчанию.

Изменить можно только название: значок карандаша в строке («Изменить»). Код ISO менять нельзя. Чтобы убрать валюту из выбора, нажмите значок архива в строке («Архивировать»): архивную валюту нельзя назначить валютой страны.

Как добавить единицу измерения

1. Откройте вкладку «Ед. измерения».
2. Впишите код (например, kg) и название, нажмите «Добавить».
3. Название меняется через «Изменить», единица убирается «Архивировать».

Единицы выбираются при создании товара.

Как добавить сорт кофе

Сорта нужны, чтобы в профиле клиента точно записать, какой кофе он покупает и по какой цене за кг.

1. Откройте вкладку «Сорта кофе» и нажмите «Добавить сорт».
2. Введите «Название (рус.)» и «Название (узб.)»: оба обязательны, до 100 символов. Узбекское название нужно для интерфейса на узбекском языке.
3. Сохраните.

Другие действия в строке:

• Порядок. Стрелки «Выше» и «Ниже» меняют порядок сортов в списках выбора. Пока включён поиск, порядок менять нельзя.
• Переименовать (карандаш): меняет названия.
• Деактивировать / Активировать: скрывает сорт из выбора, но у клиентов, у которых он уже указан, значение сохраняется.
• Удалить (корзина): после подтверждения. Если сорт указан у клиентов, система не удалит его и подскажет деактивировать.

В колонке «Клиентов» видно, у скольких клиентов выбран сорт. Менеджер может добавить новый сорт и прямо в профиле клиента, если у него есть право на справочники; иначе он попросит об этом сотрудника, который ведёт справочники.

Вкладка «Сорта кофе»: «Добавить сорт», поиск, таблица (порядок со стрелками, название рус. и узб., клиентов, статус) и действия в строке: карандаш, «Деактивировать», корзина

Особенности

• Права. Смотреть вкладки могут все, кто открыл справочники. Добавлять и менять — с правом на справочники (по умолчанию владелец и администратор). Без права вкладки типов, брендов и сортов покажут «Изменять ... может только пользователь с правом редактировать справочники».
• Общие справочники. Валюты и единицы не делятся по странам и подразделениям, их видят все авторизованные сотрудники.
• Архив вместо удаления. Валюты и единицы только архивируются, чтобы не ломать документы, где они уже использованы.
• Поиск и страницы. В списках валют и единиц по 10 записей на странице; поиск и страница запоминаются на время сеанса.

Частые вопросы

Нужной валюты нет в списке выбора. Добавьте её на вкладке «Валюта». Архивная валюта не предлагается.

Нужно переименовать код валюты или единицы. Через интерфейс нельзя: можно изменить только название. Для смены кода заведите новую запись.

Сорт нужен, а права нет. Попросите сотрудника, который ведёт справочники, добавить сорт.

Связанные статьи

• Настройки страны
• Курсы валют
• Модели, бренды и типы оборудования
• Импорт и экспорт справочников