Тема
Перемещение оборудования
Для кого: Менеджер по продажамДиректор по продажамСкладВладелец
Для чего
Оборудование перемещается двумя способами. Между точками клиента: клиент переехал или открыл новое заведение, и машину нужно записать на другой адрес, не закрывая договор. Между складами: юнит физически переехал с одного склада на другой. В обоих случаях система сохраняет историю: откуда, куда, когда, кто и почему.
Как сделать
Как перенести оборудование на другую точку клиента
Это делается в карточке активного договора и не меняет клиента, ставку, срок и статус.
- Откройте Оборудование и сервис → Договоры и пакеты, затем нужный договор.
- В списке строк отметьте галочкой («Выбрать позицию для переноса») одну или несколько строк. Галочки есть только у активных строк, и только если у клиента больше одной точки.
- Нажмите «Перенести на другую точку (N)».
- В окне «Перенос оборудования на другую точку» выберите «Новая точка». В списке только действующие точки этого клиента, кроме текущей.
- При необходимости измените «Дата переноса» (по умолчанию сегодня, в будущее поставить нельзя) и впишите «Причина», например «Клиент переехал».
- Нажмите «Перенести». Появится сообщение «Оборудование перенесено».
Если по выбранным юнитам есть открытые заявки на сервис, окно предупредит: «Они останутся на прежней точке». Новые заявки по юниту будут создаваться уже с новой точкой.
Перенос идёт «всё или ничего»: если хотя бы одну из выбранных строк перенести нельзя, не переносится ни одна.
Историю видно в двух местах: в карточке договора, в блоке «История перемещений», и в панели юнита, в разделе «Размещение».
Как переместить юнит между складами
- Откройте Справочники → Каталоги → Оборудование, вкладка «Единицы оборудования».
- В меню строки юнита выберите «Переместить».
- В окне «Переместить единицу» выберите «Новая площадка» и нажмите «Переместить».
В истории юнита появится событие «Перемещена между складами» с указанием откуда и куда.
Как исправить точку для юнита вне договора
Если юнит стоит у клиента не по договору (например, демо-машина или данные ввели без точки), откройте Оборудование и нажмите «Установить». Выберите клиента и нужную точку, затем сохраните. Чтобы быстро найти юниты, у которых точка не указана, включите кнопку «Без точки» над списком.
Особенности
- Только активные строки. Перенос недоступен для строк в статусах «Ожидает», «Возвращена», «Переведена» и для договоров, которые не «Активен».
- Нужны права. Переносит тот, кто может изменять договоры. Склады меняет тот, кто может изменять справочник оборудования. Доступ ограничен вашей страной и подразделением.
- Склад подразделения. Подразделение юнита определяется складом, на котором он стоит. Если вы перемещаете юнит на склад другого подразделения, он «уйдёт» из вашего списка. Перемещение возможно только в пределах доступной вам страны.
- Сервис не переезжает. Открытые заявки сохраняют точку, указанную при создании.
- Мастерская. Если юнит клиента принимают в ремонт, он тоже меняет склад, но делается это отдельным действием: Мастерская и подменное оборудование.
Частые вопросы
Нет кнопки «Перенести на другую точку». Она появляется только в активном договоре, если у клиента больше одной точки и у строки статус «Активна». Добавьте точку клиенту в CRM.
Перенос отклонён. Либо строка уже на этой точке, либо дата в будущем, либо точка не принадлежит клиенту договора.
Где посмотреть, где юнит стоял раньше. Вкладка «История» карточки юнита собирает перемещения между складами и между точками в один список по времени.