QAVE — справка

Тема

Карточка сделки ​

Для кого: Менеджер по продажамДиректор по продажамРегиональный представительВладелец

Для чего ​

Карточка собирает всё по одной сделке: контакты, этап, следующий шаг, ожидаемую сумму и историю общения. Здесь менеджер ведёт сделку изо дня в день: записывает звонки, ставит задачи, двигает по этапам.

Открывается кликом по названию сделки в воронке.

Карточка сделки: этап, следующий шаг, лента активности
Карточка сделки: этап, следующий шаг, лента активности

Что на экране ​

  • Заголовок. Название сделки, метка этапа, «N дн. в работе», источник лида, форма Meta (если лид пришёл оттуда).
  • Полоса этапа. «Этап N из 13 · название». Кнопка «Дальше: …» переводит на следующий этап; клик по названию этапа открывает список всех этапов, включая «Потеряна».
  • Следующий шаг. Что нужно сделать и к какому сроку. Просроченный шаг выделен меткой «Просрочено».
  • Потенциал сделки. «Ожидаемый объём, кг», «Ожидаемая выручка», «Вероятность, %».
  • Контакт и адрес. Контактное лицо, телефоны, e-mail, сайт, соцсети, «Адрес» (если адреса нет, вместо него ссылка «Указать»; когда адрес задан — ссылка «На карте»), «Менеджер» (ответственный), «Последний контакт».
  • Разведка. Данные о точке: проходимость, окружение, источник данных, полнота карточки в процентах.
  • Лента активности. Все записанные контакты и задачи по сделке.
  • Потребность и «Детали». Что нужно клиенту, конкурент, сегмент, причина задержки.

Как сделать ​

Как записать контакт с клиентом ​

  1. В карточке нажмите «Записать контакт» (или сразу выберите вид записи над лентой).
  2. Выберите вид: «Звонок», «Встреча», «Email», «Дегустация», «Визит». Остальные виды спрятаны под «Ещё», рядом есть вид «Задача».
  3. В поле «Что обсудили и о чём договорились?» напишите итог. Поле обязательное.
  4. Нажмите «Записать». Запись появится наверху ленты, а в блоке «Контакт и адрес» обновится «Последний контакт».

Если вы поговорили, но записывать нечего, нажмите «Отметить контакт сегодня» рядом с «Последним контактом».

Как поставить следующий шаг ​

  1. В блоке «Следующий шаг» напишите, что нужно сделать.
  2. Выберите срок кнопками «Завтра», «Через 3 дня», «Через неделю» или выберите дату в календаре.
  3. Нажмите «Сохранить». Кнопка появляется, когда вы что-то изменили.

Следующий шаг видно в воронке на карточке сделки. Если срок прошёл, сделка помечена как просроченная.

Как поставить задачу по сделке ​

  1. Над лентой выберите вид записи «Задача».
  2. Напишите, что нужно сделать, выберите тип, срок и ответственного (по умолчанию срок — сегодня).
  3. Нажмите «Создать задачу». Задача появится в ленте и в разделе «Задачи».

Как изменить данные сделки ​

  1. Нажмите «Редактировать».
  2. В окне четыре раздела: «Клиент и ответственный», «Следующий шаг», «Прогноз сделки» (объём, выручка, вероятность 0–100, конкурент), «Потребность».
  3. Нажмите «Сохранить».

Как закрыть сделку как потерянную ​

  1. Нажмите на название этапа и выберите «Потеряна».
  2. В окне «Перевод в «Потеряна»» напишите причину и нажмите «Сделка потеряна».
  3. Причина будет показана на карточке отдельным блоком. Исправить её потом можно через «Редактировать».

Как указать теплоту и источник лида ​

В окнах «Новая сделка» и «Редактирование сделки» есть блоки «Теплота лида» и «Источник лида».

  • Теплота: «Холодный» (не знает о продукте), «Тёплый» (проявил интерес, изучает сайт), «Горячий» (готов покупать: просит расчёт, оставил заявку на демо). Подсказка меняется вместе с выбором.
  • Источник: сначала выберите источник, затем подисточник (если он есть), укажите «Как попала в систему» и при необходимости комментарий. Некоторые источники требуют комментарий — система подскажет.

Особенности ​

  • Права. Записывать контакты и задачи, менять этап и данные могут те, у кого есть право на изменение сделок. Менять ответственного менеджера в окне редактирования — тоже. Остальные видят карточку только для чтения.
  • Предупреждение о долге. Если у клиента этой сделки есть просроченная задолженность, вверху появится жёлтое сообщение: «Уточните оплату, прежде чем отгружать».
  • Теплота ставится автоматически, когда лид приходит из импорта («Холодный»), с рекламы («Тёплый») или с запросом расчёта/демо («Горячий»). Система никогда не понижает теплоту, выставленную вручную. В истории изменений такая запись помечена «авто».
  • Ответственный. Любую смену менеджера и теплоты видно в журнале изменений.
  • Запись в ленте можно исправить или удалить. Исправлять может автор записи и тот, у кого есть право на изменение CRM-задач; удалять — только пользователь с отдельным правом на удаление (по умолчанию владелец). Исправленная запись помечена «изменено» с датой и именем.
  • Одновременная правка. Если запись уже изменил другой человек, система не затрёт его правку, а предложит обновить данные.
  • Подразделение. Сделка принадлежит одному подразделению. Открыть её из другого подразделения нельзя.

Частые вопросы ​

Почему нет кнопки «Сделать клиентом»? Сделка уже привязана к клиенту или находится на этапе «Потеряна».

Где посмотреть, кто поменял менеджера? В журнале аудита. В самой карточке есть подсказка «Смена менеджера попадает в журнал изменений».

Можно ли указать вероятность больше 100%? Нет. Допустимо целое число от 0 до 100.

Откуда в сделке «Разведка»? Данные приходят из импорта лидов или вводятся вручную в блоке «Разведка» при создании.

Связанные статьи ​