QAVE — справка

Тема

Карточка клиента ​

Для кого: Менеджер по продажамДиректор по продажамРегиональный представительВладелец

Для чего ​

Карточка показывает клиента целиком: кто он, кто за него отвечает, что и когда заказывал, сколько должен, какое оборудование у него стоит. Отсюда же менеджер записывает общение и ставит задачи.

Открывается кликом по клиенту в списке.

Карточка клиента
Карточка клиента

Что на экране ​

  • Шапка. Статус, уровень риска контрагента, лояльность («Постоянный», «VIP»), метки «Просроченная задолженность», «Есть оборудование», «Проходил обучение», промокоды. Ниже: код, ответственный менеджер, регион, последний заказ, группа 1С. Три точки рядом со статусом меняют статус. Справа в шапке — выбор периода («12 мес» и др.), под ним плитки «Оборот», «Средний чек», «Прибыль», «Не оплачено» (с подписью про кредитный лимит) и «Просрочено». Если накладных ещё нет, под плитками написано «По этому клиенту пока нет проведённых накладных».
  • Строка оборудования под шапкой («Оборудование: …», например «оборудования нет»).
  • Вкладки. «Лента активности», «Заказы» (со счётчиком, например «Заказы (0)»), «Финансы» и «Услуги и аренда» (если у вас есть доступ к финансам), «Договоры», «Обучение» (при доступе), «Воронка продаж» — сделки клиента.
  • Правая колонка. «Профиль» (ЛПР, доверенное лицо, конкурирующий поставщик, потребление в месяц, сорта кофе), «Контакты» (ссылка «Добавить контакт»), «Точки» («Добавить точку»), «Разведка» («Заполнить»).

Как сделать ​

Как записать общение с клиентом ​

  1. В правом верхнем углу нажмите «Записать коммуникацию».
  2. Выберите вид (звонок, встреча, дегустация и т. д.), впишите заметку, при необходимости привяжите к сделке или заказу.
  3. Сохраните. Запись появится наверху вкладки «Лента активности».

Как поставить задачу по клиенту ​

  1. Нажмите «Новая задача».
  2. Укажите название, тип, срок, ответственного, приоритет.
  3. Сохраните. Задача привязана к клиенту и видна в ленте и в разделе «Задачи».

Как добавить контакт клиента ​

  1. В блоке «Контакты» нажмите плюс (или «Добавить контакт», если контактов ещё нет).
  2. Заполните «Имя» (обязательно), «Должность», телефон, «Email», мессенджер. Отметьте галочкой «ЛПР», если человек принимает решения.
  3. Сохраните. ЛПР автоматически показывается в профиле клиента.

Как добавить точку ​

  1. В блоке «Точки» нажмите «Добавить точку».
  2. Заполните «Адрес» (обязательно), «Название», «Город», контактное лицо и телефон. Если это основная точка, поставьте отметку «Основная».
  3. Сохраните.

Как изменить профиль клиента ​

  1. В блоке «Профиль» нажмите кнопку редактирования.
  2. Укажите регион, программу лояльности, конкурирующего поставщика, доверенное лицо, потребление в месяц (кг), сорта кофе.
  3. Сохраните. Пустые поля свёрнуты под ссылкой «Ещё N — не заполнены».

Как посмотреть долг и оборот ​

Период для плиток («3 мес», «12 мес», всё время) выбирается в шапке карточки. Откройте вкладку «Финансы». Там блоки «Прибыль», «Услуги и аренда» и «Кредит» («Лимит», «Просрочено»), а также: оборот по проведённым накладным 1С, средний чек, последняя отгрузка, кредитный лимит и использование, долг по данным 1С и динамика долга, прибыль и маржа, оборот по месяцам.

Вкладка «Финансы» карточки клиента
Вкладка «Финансы» карточки клиента

Особенности ​

  • Видимость вкладок. «Финансы» и «Услуги и аренда» видят только те, у кого есть доступ к финансовым отчётам (по умолчанию директор, владелец, финансист). «Обучение» — при доступе к обучению. Блок оборудования — при доступе к оборудованию или договорам.
  • Валюты и формат. Суммы показываются с разделителем тысяч, двумя знаками после точки и кодом валюты, например 1,234.56 RUB. Валюта берётся из самих документов (договор, акт, накладная). У заказов и сделок QAVE код валюты может не показываться.
  • Источник цифр. Оборот и долг берутся из 1С. Кредит считается по заказам QAVE, а заказы из накладных 1С в кредите не учитываются.
  • Риск контрагента показан только для клиентов типа «Юридическое лицо» (B2B). Уровень можно изменить вручную с обязательным комментарием; ручной уровень можно снять.
  • Редактирование записей ленты. Исправлять запись может её автор или пользователь с правом на изменение CRM-задач, удалять — только пользователь с правом на удаление (по умолчанию владелец). Исправленная запись помечена «изменено».
  • Подразделение. Клиент принадлежит одному подразделению; данные других подразделений недоступны.

Частые вопросы ​

Почему не вижу вкладку «Финансы»? У вашей роли нет доступа к финансовым отчётам. Обратитесь к администратору.

Почему долг в карточке не совпадает с 1С? В карточке показаны данные последней загрузки из 1С; дата указана рядом с цифрой («По данным 1С на …»).

Как записать, что клиент получает оборудование? Оборудование и договоры показываются в блоке «Оборудование» карточки. Подробнее — в разделе «Оборудование» справки.

Клиент пришёл из сделки, где его данные? При переводе сделки в «Активный клиент» контакты, адрес и данные разведки переносятся в карточку клиента автоматически.

Связанные статьи ​