QAVE — справка

Тема

Обзор и отчёты ​

Для кого: Директор по продажамВладелецФинансистМенеджер по продажам (обзор)Маркетолог (обзор)

Для чего ​

«Обзор» отвечает на вопрос «как дела сегодня»: сколько продали, сколько сделок в работе, сколько задач просрочено. «Отчёты» помогают разобраться глубже: продажи по товарам, источники лидов, финансовая устойчивость, регионы и риски.

Оба раздела находятся в меню CRM: «Обзор» в группе «Продажи», «Отчёты» в группе «Отчёты».

Страница «Обзор»
Страница «Обзор»

Как сделать ​

Как посмотреть общую картину по всем подразделениям ​

  1. Откройте CRM → Обзор. Страница показывает все подразделения, к которым у вас есть доступ.
  2. Вверху справа выберите период в выпадающем списке (по умолчанию «Месяц»; также «Квартал», «12 мес», «Всё время» или свои даты).
  3. Рядом переключателем выберите валюту показа: $ (доллар США), ₽ (российский рубль) или сўм (узбекский сум).
  4. Блок «За [период]» показывает объём продаж (кг) и выручку и сравнивает их с предыдущим периодом. Блок «На сегодня» показывает состояние сейчас и от периода не зависит: «Активные клиенты», «Открытые сделки», «Просроченные задачи».
  5. Таблица «По подразделениям» раскладывает те же цифры по каждому подразделению: «Выручка», «Объём, кг», «Открытые сделки», «Просроченные задачи», внизу строка «Итого». Подразделения без активности свёрнуты под ссылкой «Показать подразделения без активности (N)».
  6. Клик по плитке открывает соответствующий раздел: заказы, клиентов, воронку или задачи.

Как понять, откуда взялась цифра ​

Рядом с названием плитки есть значок подсказки: в нём написано, как считается показатель. Например, «Активные клиенты» — это клиенты со статусом «Активен», которые заказывали в последние 45 дней (в списке клиентов с фильтром «Активные» то же число).

Как открыть отчёт по продажам ​

  1. Откройте CRM → Отчёты, вкладка «Продажи».
  2. Выберите период и, если в данных несколько валют, валюту.
  3. Вверху: «Выручка», «Объём продаж», «Активные клиенты», «Средняя отгрузка», «Повторные заказы», «Заморожено в запасах» и (при доступе к финансам и наличии закупочных цен) «Маржинальность». Ниже — график «Активные клиенты по месяцам», затем таблица по товарам или категориям (переключатель «Товары / Категории»).
Отчёт «Продажи»
Отчёт «Продажи»

Как открыть остальные отчёты ​

Вкладки страницы «Отчёты»:

  • «Источники лидов» — какие каналы приводят клиентов (подробнее).
  • «Финансы» — финансовая устойчивость: ROI по категориям, стоимость логистики и хранения, стабильность выручки, выполнение плана; месячная сводка с кнопкой «Изменить» для ввода затрат.
  • «Регионы» — показатели по регионам и региональным представителям: визиты, клиенты, новые и потерянные клиенты, выручка.
  • «Риски» — выявленные риски и рабочие гипотезы подразделения.

В правом верхнем углу страницы выберите подразделение.

Особенности ​

  • Данные по подразделениям. «Обзор» собирает данные по всем доступным вам подразделениям и пересчитывает суммы в выбранную валюту по курсу. «Отчёты» работают по одному подразделению, выбираемому вверху страницы.
  • Курс валют. Под суммами обзора указано, по какому курсу и на какую дату выполнен пересчёт. Если для какого-то подразделения нет курса на нужную дату, оно не войдёт в итог, а вверху появится предупреждение со списком недостающих курсов.
  • Что считается в выручке на обзоре. Заказы с датой в выбранном периоде, без отменённых и возвращённых.
  • Что считается в отчёте «Продажи». Проведённые накладные 1С за период. Поэтому цифры обзора (заказы QAVE) и отчёта (накладные 1С) могут отличаться.
  • Права. Обзор видят менеджеры, региональные представители, маркетологи, финансисты, директор по продажам, владелец. Финансовые вкладки и данные о себестоимости и марже требуют доступа к финансам (по умолчанию директор по продажам, финансист, владелец).
  • Запоминание. Период и валюта обзора сохраняются в адресной строке и в сеансе: ссылкой можно поделиться.
  • Формат сумм: 1,234.56, в отчёте «Продажи» с кодом валюты.

Частые вопросы ​

Почему выручка на обзоре не равна выручке в отчёте «Продажи»? Обзор считает заказы QAVE, отчёт — проведённые накладные 1С.

Почему подразделение отмечено значком ⚠? Для него нет курса валюты на нужную дату; его выручка не вошла в итог.

Что значит «Нет проведённых накладных 1С за выбранный период и валюту»? В выбранной валюте за период не было продаж. Выберите другой период или валюту.

Связанные статьи ​