Импорт лидов из Excel

Для кого: ВладелецАдминистратор

Для чего

Если команда собрала список заведений («разведку») в таблице, не нужно вводить их по одному. Загрузите файл Excel — для каждой подходящей строки система создаст лид — сделку на этапе «Лид» с заполненными данными разведки.

Клиенты при импорте не создаются. Клиент появится позже, когда сделка дойдёт до этапа «Активный клиент».

Как подготовиться

Файл сохранён в формате .xlsxВ таблице 23 колонки в нужном порядке (список ниже)В каждой строке заполнено название заведенияШирота и долгота указаны вместе или обе пустыИндекс проходимости и полнота карточки — числа от 0 до 100Выбрано подразделение, в которое попадут лидыУ вас есть право на импорт из Excel (кнопка «Импорт лидов» видна в воронке)

0 из 7

Порядок колонок

Строка заголовков не обязательна: если она есть, её пропустят. Колонки идут строго в таком порядке:

1. Название
2. Категории
3. Регион
4. Населённый пункт
5. Адрес
6. Широта
7. Долгота
8. Телефон
9. Сайт
10. Соцсети
11. E-mail
12. Часы работы
13. Индекс проходимости (0–100)
14. Класс проходимости
15. Остановки в 300 м
16. Якорные объекты в 250 м
17. Туристические объекты в 400 м
18. Пляж в 600 м
19. Кофейни-конкуренты в 300 м
20. Полнота карточки %
21. Источник
22. Дата сбора
23. Ссылка

Как сделать

Как загрузить таблицу

1. Откройте Воронку продаж и выберите подразделение.
2. Нажмите «Импорт лидов».
3. Выберите файл .xlsx и нажмите «Предпросмотр».
4. Проверьте сводку: «Всего строк», «Будет создано сделок», «Будет обновлён», «Будет пропущен», «Ошибка». Ниже — таблица проблемных строк с номером и причиной.
5. Если всё устраивает, нажмите «Создать сделки». Строки с ошибками будут пропущены.
6. Система покажет итог: «Создано, обновлено, пропущено, отклонено».

Окно «Импорт лидов из таблицы»

Как исправить ошибки

1. Откройте таблицу и найдите строки по номерам из списка проблем.
2. Исправьте значения (чаще всего: нет названия, широта вне диапазона, неизвестный класс проходимости, ссылка не начинается с http:// или https://, сдвиг колонок).
3. Загрузите файл снова. Уже созданные лиды не продублируются, а обновятся.

Особенности

• Нет дублей. Повторы определяются по названию и адресу, без учёта регистра букв, среди сделок этого подразделения:
  • лид на этапе «Лид» — обновляется;
  • сделка на более позднем этапе — строка пропускается;
  • существующий клиент (не лид) с тем же названием и адресом — строка пропускается;
  • повторяющиеся строки внутри файла — пропускаются.
• Менеджер не назначается. Сделки создаются «Не назначен». Назначьте менеджера в воронке: отметьте сделки в режиме «Список» и нажмите «Назначить менеджера».
• Телефоны. Если в ячейке несколько номеров, первый становится телефоном лида, остальные — дополнительными.
• Предупреждения. Если в «Соцсети» или «E-mail» лежит не то, что нужно (например, часы работы), значение не сохранится, а строка получит предупреждение. Лид при этом создаётся.
• Источник и теплота. Источник определяется по тексту колонки «Источник» («Яндекс Карты» → Карты → Яндекс Карты). Непонятное значение попадает в «Другое» с текстом в комментарии, способ — «Импорт». Теплота лида из импорта — «Холодный».
• Права. Кнопка «Импорт лидов» видна только при праве на импорт из Excel (по умолчанию владелец и администратор).
• Подразделение. Лиды попадают только в подразделение, выбранное в момент импорта, и не пересекаются с другими.

Частые вопросы

Нужно ли удалять заголовки в таблице? Нет, если заголовки есть, система их пропустит.

Файл больше 1 000 строк? Система рассчитана на сотни строк, но файл большего размера тоже должен обрабатываться без сбоев.

Почему в «Клиентах» не появились новые записи? Импорт создаёт только сделки. Клиент создаётся, когда сделка переводится в «Активный клиент».

Можно ли отменить импорт? Кнопки отмены нет, поэтому внимательно смотрите предпросмотр. Лишние сделки можно перевести в «Потеряна» вручную.

Связанные статьи

• Воронка продаж и сделки
• Источники лидов и заявки из Meta